2025年开年，随着数十家上市公司回购事项的披露，公募、私募、外资、社保等机构的最新调仓动向也随之浮出水面。其中，AI产业链、固态电池等科技赛道，以及大消费、红利赛道成为机构加仓的三大热点，而医药及地产股则成为减持的重点。
科技股获密集增持
近期，多家涉及AI产业链、固态电池的上市公司披露了最新股东情况，多位知名公募基金经理增持动作频频。例如，涉及物联网的通信设备公司威胜信息近日公告称，截至2025年1月14日，由王阳管理的国泰智能汽车股票型基金持有约350万股威胜信息，跻身该公司第十大流通股东。
此外，涉及AI和元宇宙等概念的卡莱特同时获两家机构最新买入。公告称，截至2025年1月7日，知名基金经理钟帅管理的华夏行业景气混合基金持有约220万股卡莱特，恒泰觅贝6号私募基金持有约37万股，二者成为公司新晋前十大流通股东。
机构积极加仓大消费赛道
近日，一些消费电子、家电家居、物流基建等大消费赛道的上市公司获得机构频频加仓，而部分涉及煤炭、电力的公司也被机构积极增持。例如，隆利科技近期发布公告称，截至2025年1月10日，冯明远管理的信澳新能源产业股票基金持有该公司约125万股，高盛国际持有约160万股。
此外，还有一家涉及人形机器人概念的家电零部件公司三花智控，截至2024年12月30日，该公司分别获得全国社保基金一零二组合、“顶流”基金经理周蔚文管理的中欧时代先锋基金持有约1943万股和1785万股，二者成为公司新晋前十大流通股东。
医药公司遭遇调仓
记者还注意到，近期多家医药公司和地产公司因走势疲软遭资金减仓。例如，截至2025年1月13日，海尔生物、上海莱士遭遇香港中央结算公司分别较2024年三季度末减持超550万股和超430万股。
与此同时，也有一些机构选择小幅加仓医药股。例如，澳华内镜同时获得两位知名基金经理的青睐，截至2025年1月3日，赵蓓管理的工银前沿医疗基金、张韡管理的汇添富医疗服务基金均在2024年三季度之后增持了这家医疗器械公司。
综上所述，2025年开年，机构投资者的调仓动向显示出对科技、消费和红利赛道的青睐，而对医药和地产股的减持则显示出市场的谨慎态度。投资者在跟随机构投资步伐时，也需关注市场动态，合理配置资产，以降低投资风险。
