顶流基金经理看好大消费和科技赛道，加仓动作频频！

　　近日，不少上市公司披露了回购事项，这让“顶流”基金经理们的调仓动作浮出水面，引起市场广泛关注。

　　从加仓的行业来看，大消费和人工智能等方向明显更受基金经理欢迎，而新能源赛道则成为他们减持的重点。某公募基金人士表示，具有稳定现金流、分红和回购的蓝筹股，将会受到越来越多机构的青睐。

　　多家大消费公司发布公告，曝光了多位“顶流”基金经理二季度的投资动向，其中多以增持为主。

　　伊利股份发布的公告显示，截至 4 月 29 日，张坤管理的易方达蓝筹精选加仓该公司 200 万股，最新持仓达到 5700 万股。易方达蓝筹精选今年一季度以持仓 5500 万股新进这家知名乳品公司的第十大流通股东。

　　伊利股份股价自 2021 年年初创历史新高后不断下滑，今年一季度以来股价有所提振。截至 5 月 10 日收盘，该公司的市盈率已不足 14 倍。业内人士称，张坤擅长捕捉蓝筹股的投资机会，多年来一直以价值投资、蓝筹为先的理念进行布局。

　　预制菜公司千味央厨获得两位知名基金经理旗下产品的布局。该公司日前发布的公告显示，截至 4 月 26 日，谢治宇管理的兴全合润混合新进 102.14 万股，而胡昕炜管理的汇添富消费行业混合也新进 70 万股。

　　兴证全球基金的基金经理任相栋管理的兴全合泰加仓包装印刷公司裕同科技 34.59 万股;乔迁管理的兴全商业模式优选则新进公牛集团 181.98 万股。

　　此外，知名基金经理林英睿对“爱股”王府井持续减持，他管理的广发睿毅领先和广发价值领先二季度合计减持王府井约 278 万股，而这两只产品在今年一季度也减持王府井超 700 万股。林英睿在 2022 年下半年新进王府井，其在 2023 年以增持为主，一度持仓超过 4000 万股，但该股在 2023 年全年大跌超 40%。

　　被称作“交银三剑客”之一的杨浩小幅减持了仓储物流公司宏川智慧。该公司 5 月 9 日的公告显示，截至 4 月 26 日，杨浩管理的交银新生活力减仓该公司 73.5 万股。

　　除了上述大消费个股获得知名基金经理的布局之外，科技赛道也备受关注。

　　近日，半导体集成电路芯片公司睿创微纳发布的公告显示，截至 4 月 22 日，杨锐文管理的景顺长城电子信息产业新进 562.40 万股。他管理的景顺长城新能源产业、景顺长城成长龙头一年持有在一季度末持有该公司约 1170 万股。多个季度以来，杨锐文管理的产品持续对睿创微纳进行布局。

　　谢治宇管理的兴全合润混合今年二季度加仓易点天下 174.82 万股，该基金对这家互联网营销服务商的最新持仓接近 1000 万股。谢治宇管理的三只产品在 2023 年四季度密集新进该公司，合计持仓超 3000 万股，但今年一季度仅剩下兴全合润混合持仓 813.5 万股。

　　此外，刘慧影管理的诺安优化配置混合增持光学光电子公司茂莱光学超 6 万股。

　　新能源赛道遭减持

　　近日，硅料龙头通威股份发布的公告显示，傅鹏博管理的睿远成长价值退出该公司前十大流通股东行列。该基金在今年一季度末持有通威股份 4210 万股，合计市值超 10 亿元。数据显示，该基金二季度以来至少减持了通威股份近 2000 万股。

　　睿远成长价值自 2022 年二季度首次现身通威股份前十大流通股东榜单后，到今年一季度期间从未“缺席”。但不巧的是，自 2022 年 7 月通威股份股价站上历史高点后，一路下滑至今。

　　电池企业新宙邦也被傅鹏博大手笔减仓。根据相关公告，截至 5 月 6 日，睿远成长价值持有新宙邦 905.87 万股，较一季度末减持超 350 万股。

　　陈皓管理的易方达科翔、易方达新经济均退出汽车连接器企业徕木股份的前十大流通股东行列，他掌舵的易方达品质动能三年持有也减持该股超 70 万股，这三只产品至少减持徕木股份约 500 万股。